Nhà cung cấp là module quản lý thông tin các công ty, tổ chức cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, nguyên liệu,… cho bạn.
Ví dụ: Công ty bạn kinh doanh về lĩnh vực nội thất thì sẽ có các nhà cung cấp như: bàn làm việc, bàn học, ghế ngồi, kệ sách…
Quản lý Nhà cung cấp trong hệ thống CloudPRO CRM bao gồm những chức năng sau:
✔ Quản lý thông tin nhà cung cấp: tên, email, sđt, địa chỉ…
✔ Hỗ trợ check trùng, thêm, sửa, xóa, tìm kiếm thông tin nhà cung cấp một cách nhanh chóng.
✔ Quản lý nhật ký thay đổi thông tin nhà cung cấp: ai cập nhật, cập nhật nội dung gì…
Trong bài viết này sẽ hướng dẫn 3 cách thêm Nhà cung cấp trong CloudPRO CRM:
– Thêm thủ công
– Tạo nhanh
– Import danh sách nhà cung cấp
1. Tạo thủ công
✍ Bước 1: Truy cập vào module “Nhà cung cấp”
✍Bước 2: Tại màn hình danh sách của “Nhà cung cấp”, Click chọn “Thêm nhà cung cấp”
✍Bước 3: Tại màn hình tạo mới nhập đầy đủ các thông tin cần thiết sau đó click “Lưu”
Ghi chú
1.Tên nhà cung cấp: Tên của Nhà cung cấp
2. Số điện thoại: Số điện thoại của Nhà cung cấp
3. Website: Website của Nhà cung cấp
4. Email: Email liên hệ của Nhà cung cấp
5. Tài khoản tổng hợp: Tài khoản tổng hợp là các tài khoản kế toán phản ánh các đối tượng kế toán ở dạng tổng quát.
6. Danh mục: Danh mục chi tiết lĩnh vực hoạt động của Nhà cung cấp (làm rõ mục 6. Tài khoản tổng hợp)
7. Địa chỉ: Địa chỉ của Nhà cung cấp
Màn hình Nhà cung cấp sau khi lưu thành công trên hệ thống CRM
2. Tạo nhanh
Các bước tạo thông tin Nhà cung cấp mới thông qua “Tạo nhanh”
✍Bước 1: Trên thanh header click vào icon + chọn “Nhà cung cấp”
✍Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết tại màn hình tạo nhanh “Nhà cung cấp”, sau đó click “Lưu” để hoàn tất
Tham khảo thêm tại Tạo nhanh dữ liệu
3. Import Nhà cung cấp
Lưu ý:
– Để import được dữ liệu hàng loạt vào CRM, bạn cần nhập liệu theo mẫu file excel chuẩn mà CloudPRO CRM đã cung cấp.
– Bạn không nên lạm dụng chức năng Import, chức năng này chỉ nên sử dụng khi mới bắt đầu sử dụng CRM nhằm mục đích chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ (Excel…) vào CRM.
– Dòng đầu tiên trong file excel KHÔNG ĐƯỢC TRỐNG.
– Những trường dữ liệu có dấu (*) là bắt buộc phải có
– Sau khi Import xong phải nhấn kết thúc thì User khác mới tiếp tục import được.
Các bước thực hiện import Nhà cung cấp:
✍Bước 1: Truy cập vào module “Nhà cung cấp”
✍Bước 2: Click vào chọn “Nhập dữ liệu”
✍Bước 3: Tại màn hình Import click chọn file import (nếu đã có) hoặc download file import mẫu về, sau đó click “Tiếp” để sang bước tiếp theo
✍Bước 4: Cấu hình bắt trùng thông tin
✍Bước 5: Mapping các trường dữ liệu
✍Bước 6: Kiểm tra lại thông tin và click vào chọn “Import”
✍Bước 7: Cuối cùng chọn “kết thúc” nếu không import nữa
Tham khảo chi tiết tại Import danh sách dữ liệu