Báo cáo BOD

Giải thích:

– Lấy trường [Ngày Tạo] làm trường để áp dụng lọc Người liên hệ và Công ty

– Thống kê (Count) các dữ liệu với điều kiện:

• Người liên hệ có [Loại] = “Khách hàng cá nhân”

• Công ty có [Loại] = Khách hàng hoặc Nhà phân phối hoặc KH tiềm năng

Giải thích:

• Lấy trường [Ngày Tạo] làm trường để áp dụng lọc dữ liệu Đơn hàng

• Tính (sum) doanh số gán với nhân viên tương ứng và gom nhóm (group) theo tháng.

• Hiển thị tối đa 10, nếu >10 thì chia trang (phân trang)

Giải thích:

• Lấy trường [Ngày Tạo] làm trường để áp dụng lọc dữ liệu Đơn hàng

• Tính (sum) doanh số dự kiến gán với nhân viên tương ứng và gom nhóm (group) theo tháng.

• Hiển thị tối đa 10, nếu >10 thì chia trang (phân trang)

Giải thích:

• Lấy trường [Ngày Tạo] làm trường để áp dụng lọc dữ liệu Đơn hàng

• Tính doanh số và gom theo (group by) nhân viên liên kết tương ứng

• Hiển thị thứ tự cột doanh số giảm dần theo Top 10

Giải thích:

• Lấy trường [Ngày Tạo] Lead làm trường để áp dụng lọc dữ liệu.

• Tính tỷ lệ chuyển đổi & Giá trị cơ hội được chốt thành công, gom nhóm (group by) theo nhân viên phụ trách chính liên kết tương ứng

• Hiển thị thứ tự cột tỷ lệ chuyển đổi giảm dần theo Top 10

Ghi chú:

• Tỷ lệ chuyển đổi là tỷ lệ số lượng cơ hội chốt thành công được chuyển đổi từ Lead

  • Tỷ lệ Lead chuyển đổi = (Lead đã chuyển đổi/Tổng số lượng Lead) * 100

• Doanh số cơ hội: sum(trường Giá trị cơ hội) của cơ hội chốt thành công được chuyển đổi từ Lead.

Giải thích:

• Lấy trường [Ngày Tạo] Cơ hội làm trường để áp dụng lọc dữ liệu.

• Tính Giá trị cơ hội chốt thành công & Số lượng cơ hội tương ứng, gom nhóm (group by) theo nhân viên liên kết.

• Hiển thị thứ tự cột (Giá trị cơ hội) Chốt thành công giảm dần theo Top 10

Ghi chú:

• Doanh số cơ hội: sum(trường Giá trị cơ hội) có trường [Kết quả] = Thành công và thỏa điều kiện lọc

• Số cơ hội: đếm các cơ hội có trường [Kết quả] = Thành công và thỏa điều kiện lọc.

Giải thích:

• Lấy trường [Ngày Tạo] Cơ hội làm trường để áp dụng lọc dữ liệu.

• Tính Giá trị cơ hội chốt thất bại & Số lượng cơ hội tương ứng, gom nhóm (group by) theo nhân viên liên kết.

• Hiển thị thứ tự cột (Giá trị cơ hội) Chốt thất bại giảm dần theo Top 10

Ghi chú:

• Doanh số cơ hội: sum(trường Giá trị cơ hội) có trường [Kết quả]= Thất bại và thỏa điều kiện lọc

• Số cơ hội: đếm các cơ hội có trường [Kết quả] = Thất bại và thỏa điều kiện lọc.

Giải thích:

• Lấy trường [Ngày Tạo] ticket làm trường để áp dụng lọc Ticket

• [Tình trạng] = Đã đóng

• Đếm (count) Ticket & gom nhóm (group by) theo nhân viên tương ứng

• Hiển thị thứ tự cột giảm dần theo Top 10

Giải thích:

• Lấy trường [Ngày đến hạn] Phiếu thu làm trường để áp dụng lọc dữ liệu

• Tính công nợ và gom theo (group by) nhân viên (trường [Giao cho]) tương ứng

• Hiển thị thứ tự cột tổng nợ khách hàng giảm dần theo Top 10

Giải thích:

• Lấy trường [Ngày Tạo] ticket làm trường để áp dụng lọc Ticket

• Đếm (count) Ticket & gom nhóm (group) theo nhân viên tương ứng

• Hiển thị tối đa 10, nếu >10 thì chia trang (phân trang)

Giải thích:

• Lấy trường [Ngày Tạo] ticket làm trường để áp dụng lọc Ticket

• Đếm (count) Ticket & gom nhóm (group) theo phòng ban tương ứng

• Hiển thị tối đa 10, nếu >10 thì chia trang (phân trang)

Giải thích:

• Lấy trường [Ngày đến hạn] của Phiếu thu làm trường để áp dụng lọc thời gian

• Tính công nợ và gom theo (group by) nhân viên liên kết tương ứng

• Hiển thị thứ tự cột tổng nợ khách hàng giảm dần theo Top 10

Giải thích:

• Chỉ lấy phiếu thu/chi có [Tình trạng] = Hoàn thành

• Lấy trường [Ngày thu] làm trường để áp dụng lọc/gom nhóm

• Tính công nợ (đã thu/đã chi) và gom nhóm theo tháng

Giải thích:

• Lấy trường [Ngày Tạo] Đơn hàng làm trường để áp dụng lọc dữ liệu.

• Tính (sum) doanh số gán với tỉnh thành tương ứng.

Giải thích:

– Lấy trường [Ngày Tạo] làm trường để áp dụng lọc dữ liệu.

– Đếm các dữ liệu thỏa mãn.

– Module áp dụng:

• Công ty: lọc theo Ngày tạo

• Hoạt động – loại: Cuộc họp: lọc theo Ngày bắt đầu

• Đơn hàng: lọc theo Ngày tạo

• Ticket: lọc theo Ngày tạo

• Cơ hội: lọc theo Ngày tạo

• Người liên hệ: lọc theo Ngày tạo

• Lead: lọc theo Ngày tạo

Giải thích:

• Lấy trường [Ngày Tạo] đơn hàng làm trường để áp dụng lọc Đơn hàng

• Tính (sum) doanh số và giá trị cơ hội tương ứng với từng nguồn.

Giải thích:

• Lấy trường [Ngày Tạo] đơn hàng làm trường để áp dụng lọc Đơn hàng

• Tính (sum) doanh số và giá trị cơ hội tương ứng với từng ngành.