Sau quá trình tiếp cận, chăm sóc Lead, bạn thu thập được một số thông tin, giờ bạn cần thay đổi hoặc bổ sung thêm thông tin trong hồ sơ Lead, ví dụ như:

  • Thay đổi tình trạng Lead
  • Cập nhật đánh giá Lead
  • Bổ sung thông tin mô tả trong hồ sơ Lead
  • Các thông tin khác…

Để sửa/cập nhật thông tin Lead, bạn có thể tham khảo hướng dẫn dưới đây ở các giao diện:

1. Trên màn hình danh sách Lead

a. Cách 1

Sửa/cập nhật nhanh những thông tin hiển thị trên màn hình danh sách

Bước 1: Để con chuột vào 1 khoảng trống của dòng dữ liệu muốn sửa/cập nhật thông tin, sau đó nhấp liên tiếp chuột trái 2 lần

Bước 2: Cập nhật thông tin mà bạn muốn sau đó nhấn icon tick màu xanh để xác nhận thay đổi

Ví dụ: Bạn vừa thực hiện gọi cho Lead này xong, bạn muốn thay đổi lại “Tình trạng” của Lead là “Đã liên hệ” bạn cập nhật như sau:

Lưu ý:

  • Cách này chỉ áp dụng được ở một số module nhất định
  • Chỉ sửa/cập nhật được những thông tin có hiển thị ở màn hình danh sách.

b. Cách 2

Nhấn icon “Bút chì” trên màn hình danh sách Lead. Khi bạn nhấn vào đây thì sẽ đi đến màn hình sửa/cập nhật thông tin Lead đầy đủ. Cách này áp dụng khi bạn muốn sửa/cập nhật nhiều thông tin Lead cùng một lúc.

Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, máy tính, máy tính xách tay Mô tả được tạo tự động

 

 

2. Trên màn hình chi tiết Lead

a. Cách 1

Trong trường hợp bạn muốn sửa/cập nhật nhanh một thông tin nào đó trên hồ sơ Lead, bạn có thể nhấn vào icon “Bút chì” như hình bên dưới:

b. Cách 2

Trong trường hợp bạn muốn sửa/cập nhật nhiều thông tin Lead cùng một lúc thì bạn có thể nhấn nút “Sửa” ở trên:

Tuỳ theo từng tình huống, bạn đang ở giao diện nào thì bạn có thể linh động lựa chọn cách sửa/cập nhật cho phù hợp.

Chúc bạn thao tác thành công!