Ngoài các cách tạo mới Đơn hàng từ Cơ hội hay Báo giá trong trường hợp bạn muốn ghi nhận luôn Đơn hàng (Hợp đồng) thì bạn có thể ghi nhận Đơn hàng mới trực tiếp trên module Đơn hàng, để thực hiện bạn tham khảo hướng dẫn dưới đây:
Bước 1: Truy cập vào menu Bán hàng chọn module Đơn hàng
Bước 2: Tại màn hình danh sách Đơn hàng click vào nút “Đơn hàng lắp đặt mới”
Bước 3: Màn hình tạo mới đơn hàng, bạn điền đầy đủ thông tin.
Thông tin đơn hàng:
Loại đơn = Lắp đặt mới, Nhu cầu = Mua
Bạn chọn đầy đủ các thông tin như: Công ty, Người liên hệ, Nguồn đơn hàng, Ngày đặt hàng …
Thông tin Địa chỉ:
Thông tin địa chỉ sẽ tự động được sao chép vào khi bạn chọn Công ty hoặc Người liên hệ, Bạn có thể điều chỉnh lại địa chỉ giao hàng địa chỉ lắp đặt bằng cách nhập lại thông tin hoặc chọn lựa các tùy chọn sao chép địa chỉ tương ứng
Thông tin xuất hóa đơn và điều khoản/điều kiện
Bạn nhập thêm thông tin nếu đơn hàng có nhu cầu xuất hóa đơn cũng như các thông tin về điều khoản, điều kiện trên đơn hàng tương ứng
Thông tin theo dõi:
Ghi chú: Vị trí kho: Chọn vị trí kho sẽ lấy hàng và giao máy cho khách
Thông tin chi tiết Đơn hàng
Bạn click vào để chọn sản phẩm sẽ bán trong đơn hàng tương ứng (bạn có thể tìm theo tên sản phẩm, mã sp …)
Sau khi đã chọn thông tin sản phẩm, bạn tiến hành kiểm tra lại thông tin về số lượng, cũng như giá của sản phẩm
Ngoài ra bạn cũng kiểm tra lại thông tin về thuế của sản phẩm bằng cách click vào thông tin Thuế
Bước 4: Thao tác tương tự bước 3 để thêm các sản phẩm hoặc thêm dịch vụ kèm theo trong đơn hàng
Bước 5: Phần thông tin cuối cùng là tổng tiền, bạn kiểm tra lại các thông tin, sau đó nhấn Lưu
Bước 6: Hệ thống hiện thị popup thông báo Yêu cầu duyệt đơn hàng, bạn click vào Có để thực hiện gửi phê duyệt (Nếu bạn click vào Không mặc định đơn hàng sẽ được phê duyệt)
Bước 7: Bạn chọn user sẽ thực hiện việc duyệt đơn hàng của bạn, sau đó nhấn Lưu
Bước 8: Kết quả sau khi tạo và gửi yêu cầu phê duyệt thành công đơn hàng
