I. Ghi nhận thông tin đầu mối
1. Tạo nhanh đầu mối

Bước 1: Click vào icon , sau đó chọn Đầu mối

Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết tại màn hình tạo nhanh Đầu mối, sau đó click Lưu để hoàn tất

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông báo tạo thành công Đầu mối

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Tạo đầu mối theo cách thủ công

Bước 1: Click chuột vào Menu Danh mục 🡺 Chọn Đầu mối

Bước 2: Tại màn hình danh sách của Đầu mối, Click Button “Thêm đầu mối”

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Bước 3: Tại màn hình tạo mới nhập đầy đủ các thông tin cần thiết sau đó click Lưu

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Ghi chú: Những filed có dấu (*) là những field bắt buộc nhập hoặc chọn trước khi lưu

Bước 4: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Đầu mối vừa được tạo

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Import đầu mối

Các bước thực hiện import người liên hệ:

​Bước 1: Truy cập vào module “Đầu mối

​Bước 2: Click vào chọn “Nhập dữ liệu

​Bước 3: Tại màn hình Import click chọn file import (nếu đã có) hoặc download file import mẫu về, sau đó click “Tiếp” để sang bước tiếp theo

​Bước 4: Cấu hình bắt trùng thông tin

​Bước 5: Mapping các trường dữ liệu

​Bước 6: Kiểm tra lại thông tin và click vào chọn “Import

Tham khảo chi tiết tại Import dữ liệu.

Chăm sóc đầu mối

Tạo hoạt động chăm sóc

Bước 1: Tại thông tin chi tiết của Đầu mối, click vào tab Hoạt động

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Bước 2: Tiến hành thêm Cuộc gọi, Cuộc họp hoặc là Công việc

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Ví dụ: Tạo Hoạt động là cuộc gọi: Đặt tên cho Hoạt động, thời gian bắt đầu-kết thúc, lựa chọn tình trạng và loại hoạt động

Bước 3: Kết quả sau khi tạo thành công hoạt động cho Đầu mối

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Tạo tài liệu/đính kèm file

Bước 1: Tại màn hình chi tiết của Đầu mối, click vào tab Tài liệu

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Bước 2: Tại màn hình Tài liệu, bạn có thể lựa chọn “Chọn tài liệu” đã tạo trong hệ thống hoặc “Thêm mới tài liệu”

Ghi chú:

(1) Lựa chọn tài liệu đã được tạo sẵn trong hệ thống

A screenshot of a computer

Description automatically generated

(2) Thêm mới TL với các lựa chọn: Tải lên CRM, Từ đường dẫn file hoặc tạo mới tài liệu.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Ví dụ: Lựa chọn tải file đính kèm (Tải lên CRM), Lựa chọn file đính, sau đó click Upload

 

Kết quả sau khi upload file đính kèm cho Đầu mối

Ghi nhận sản phẩm triển vọng cho đầu mối

Thêm sản phẩm triển vọng

Bước 1: Tại màn hình chi tiết của Đầu mối, click vào Tab “SP triển vọng”

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Bước 2: Click vào Button “Thêm sản phẩm triển vọng”

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Bước 3: Tiến hành lựa chọn sản phẩm trong form tạo nhanh (sau khi lựa chọn sản phẩm thông tin các field sẽ tự động được load vào)

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Bước 4: Kết quả sau khi thêm thành công sản phẩm triển vọng cho Đầu mối

 

Chuyển đổi đầu mối

Lưu ý: Khi đầu mối muốn chuyển đổi thành khách hàng thì phải thỏa điều kiện: Có hoạt động chăm sóc và có sản phẩm triển vọng

Bước 1: Tại màn hình chi tiết của Đầu mối, click vào Button “Chuyển đổi Đầu mối”

Bước 2: Các thông tin được tự động load vào form chuyển đổi Đầu mối (nếu trong thông tin Đầu mối đầy đủ các thông tin)

Ghi chú: Những filed có dấu (*) là những field bắt buộc nhập hoặc chọn trước khi lưu

Bước 3: Bạn có thể tạo Cơ hội tại màn hình chuyển đổi Đầu mối bằng cách click vào check box Cơ hội

Lưu ý: Nếu check ở trường “Thêm mới cơ hội” thì mới thực hiện được Bước 4, ngược lại thì quay về màn hình Chi tiết Đầu mối (đã chuyển đổi). Ngoài ra, nếu không muốn tạo nhanh cơ hội thì quay lại màn hình khách hàng để tạo cơ hội.

Bước 4: Sau khi click Button “Lưu” và chuyển đổi đầu mối thành công, màn hình tự động chuyển sang Thêm chi tiết Cơ hội để chọn sản phẩm. Tiến hành chọn sản phẩm cho Cơ hội bằng cách click vào biểu tượng

Chi tiết Cơ hội Bán hàng bạn vui lòng xem tại mục: Tạo mới Cơ hội từ Module Cơ hội (gán link vô dùm em)