1. Tạo cơ hội bán hàng
Ngoài cách tạo Cơ hội từ việc chuyển đổi Đầu mối hay từ thông tin Công ty bạn có thể tạo mới Cơ hội từ Module Cơ hội
Bước 1: Truy cập vào menu “Bán hàng” chọn module “Cơ hội”
Bước 2: Tại màn hình danh sách của Cơ hội, Click Button “Tạo mới Cơ hội”
Bước 3: Tại màn hình tạo mới Cơ hội, bạn điền đầy đủ thông tin
Thông tin cơ hội
Bạn click chọn Công ty, Người liên hệ, điền và chọn các thông tin về: Nhu cầu, Nguồn, Ngày chốt dự kiến,…
Thông tin khảo sát của Sales và Thông tin theo dõi
Thông tin khảo sát của sale (lưu ý: các thông tin: Mức độ sử dụng, Năng suất SP/h, Hình thức sản xuất được tự động lấy từ bên thông tin công ty sang)
Thông tin chi tiết Cơ hội
Bạn click vào để chọn sản phẩm trong Cơ hội tương ứng (bạn có thể tìm theo tên sản phẩm, mã sản phẩm …)
Sau khi đã chọn thông tin sản phẩm, bạn tiến hành kiểm tra lại thông tin về số lượng, cũng như giá của sản phẩm
Bước 4: Thao tác tương tự bước 3 để thêm các sản phẩm hoặc thêm dịch vụ kèm theo trong Cơ hội
Bước 5: Nhận CTKM cho Cơ hội đang tạo: Bạn Click vào nút “Nhận CTKM”, sau đó tick vào ô Áp dụng và nhấn “Cập nhật CTKM”
Bước 6: Sau khi đã lựa chọn và chọn Item cho Cơ hội, click vào button “Lưu”
Bước 7: Kết quả sau khi tạo mới thành công một Cơ hội
2. Chuyển đổi CHBH thành Báo giá
Bước 1: Tại màn hình danh sách Cơ hội, mở Cơ hội muốn chuyển đổi thành Báo giá
Bước 2: Tại màn hình chi tiết của Cơ hội, click vào “Thao tác” chọn “Chuyển thành báo giá”
Bước 3: Hệ thống chuyển sang màn hình tạo mới Báo giá, nhập và chọn đầy đủ các thông tin cần thiết cho Báo giá sau đó click “Lưu”
Bước 4: Kết quả sau khi tạo thành công Báo giá từ Cơ hội
3. Chuyển bước Cơ hội thành 80%
Lưu ý: Để chuyển đổi được cơ hội thành 80% bạn phải có Báo giá cho cơ hội và có tình trạng của báo giá là: Chấp nhận
Bước 1: Tại màn hình danh sách Cơ hội, mở Cơ hội muốn chuyển bước
Bước 2: Tại màn hình chi tiết của Cơ hội, click vào button “Chuyển bước cơ hội (80%)”
Bước 3: Popup ghi nhận thông tin chuyển đổi cơ hội, nhập các thông tin cần thiết sau đó click “Lưu”
Bước 4: Kết quả sau chuyển cơ hội thành 80% thì hệ thống sẽ tự động tạo ra Khảo sát tương ứng
4. Chuyển đổi CHBH thành Đơn hàng
Lưu ý: Điều kiện để Cơ hội có thể chuyển thành đơn hàng là: Tỷ lệ thành công = 80%
Bước 1: Mở thông tin cơ hội đã được chuyển bước thành 80%, sau đó click vào Button “Chuyển thành đơn hàng”
Bước 2: Lựa chọn lý do thành công cho Cơ hội, sau đó click vào “Đồng ý”
Bước 3: Hệ thống chuyển qua màn hình tạo mới Đơn hàng, nhập và chọn đầy đủ các thông tin sau đó click “Lưu”
Bước 4: Kết quả sau khi chuyển đổi Cơ hội thành Đơn hàng
