Sau khi đã có thông tin lead, việc tiếp theo là bạn cần phân loại dữ liệu lead này nhằm mục đích quản lý và chăm sóc một cách hiệu quả hơn.
Bạn sử dụng chức năng bộ lọc để xử lý việc phân loại lead một cách nhanh chóng và thuận tiện.
Để tạo bộ lọc phân loại dữ liệu bạn thực hiện như sau:
Bước 1: Tại màn hình danh sách bạn click vào tạo bộ lọc.
Bước 2: Trong popup tạo mới bộ lọc bạn tiến hành phân loại khách hàng theo nhu cầu của bạn:
Ví dụ 1: Phân loại data lead theo loại và ngày tạo
Ví dụ 2: Phân loại data lead theo tình trạng và nhân viên
Bước 3: Sau đó bạn nhấn lưu để hoàn thành tạo mới bộ lọc.
