Đây là thao tác hết sức quan trọng, trước khi bạn tạo mới Lead tương ứng, bạn cần phải tìm kiếm Lead đó đã tồn tại chưa. Nếu tìm thấy dữ liệu tương ứng bạn hãy thao tác các hoạt động chăm sóc Lead tương ứng đó.
Bước 1: Nhập số điện thoại, hoặc tên Lead (hoặc học viên) bạn muốn tìm kiếm, sau đó nhấn enter.
Bước 2: Click mở Lead tương ứng trong kết quả tìm kiếm.
Lưu ý:
- Trường hợp bạn không tìm thấy dữ liệu bạn hãy xóa số 0 phía trước đi và tìm kiếm lại để đảm bảo rằng dữ liệu thật sự tìm kiếm những không có thì mới tiền hành tạo Lead mới
Bước 3: Thực hiện những hoạt động chăm sóc Lead (gọi điện, gửi email) cho Lead.
Bước 4: Sau khi đã chăm sóc Lead, bạn tiến hành update tình trạng cho Lead, bằng cách click vào button “Sửa”.
Bước 5: Sau đó thay đổi lại đánh giá về Lead, cuối cùng nhấn “Lưu”.
