Để thêm dịch vụ, gói dịch vụ bạn tiến hành thực hiện như sau:
Bước 1: Vào menu “Bán hàng” chọn module “Cơ hội”.
Bước 2: Ở màn hình danh sách tìm kiếm và chọn một cơ hội.
Bước 3: Trong màn hình chi tiết chọn tab dịch vụ sau đó nhấn “Chọn dịch vụ”.
Bước 4: Tích xanh vào các dịch vụ muốn thêm sau đó nhấn button “Thêm”.
Bước 5: Kết quả sau khi thêm dịch vụ.
Đối với việc thêm gói dịch vụ thì thao tác giống như thêm dịch vụ nên bạn có thể thực hiện tương tự.
Ngoài ra bạn có thể chuyển đổi lệnh đặt khám và HĐ nguyên tắc trong cơ hội.
Khi chuyển đổi lệnh đặt khám hoặc HĐ nguyên tắc theo cơ hội thì các thông tin của cơ hội ( người liên hệ, dịch vụ, gói dịch vụ) sẽ được lấy theo cơ hội trong lệnh đặt khám/ HĐ nguyên tắc đó.