Chuyển tới phần nội dung
Hướng dẫn sử dụng CloudPRO CRM
HOME
LÀM QUEN HỆ THỐNG
Tổng quan về hệ thống CRM
Các khái niệm cơ bản
Quy trình CRM cơ bản
Phân biệt các khái niệm
Yêu cầu sử dụng
Xóa cache
HD BẮT ĐẦU
Đăng nhập – Đăng xuất
Thiết lập cá nhân
Đổi mật khẩu
Cập nhật thông tin cá nhân
Thiết lập số máy nhánh Tổng đài
Thiết lập thông báo
Quản lý Tag
Tính năng trên thanh công cụ
Giới thiệu các màn hình
Màn hình trang chủ
Màn hình danh sách
Màn hình chi tiết
Hỗ trợ sử dụng tự động
ADMIN
Thiết lập Trang chủ mẫu
Thiết lập thông tin
Thông tin công ty
Đơn vị tiền tệ
Máy chủ gửi Email
Gmail
MAIL GUN
ZOHO
KHÁC
Thiết lập thông tin chung
Giá trị trường Dropdown
Dropdown phụ thuộc
Menu chính
Báo cáo
Subpanel Hoạt động
Cấu hình HDSD Module
Cấu hình mô tả trường
Cấu hình HDSD Dashlet
Quản lý Module
Modules
Tùy chỉnh Module
Tùy chỉnh layout
Thiết lập chặn trùng
Cấu hình Mã số bản ghi
Quản lý Người dùng
Người dùng
Vai trò
Hồ sơ phân quyền mẫu
Phân quyền Chia sẻ
Nhóm
Lịch sử đăng nhập
Tự động hóa
Webform
Lập lịch hệ thống
Workflow
Tiếp thị và bán hàng
Thiết lập mapping khi chuyển đổi Lead
Thiết lập mapping khi chuyển đổi Cơ hội thành dự án
Mua hàng
Quản lý thuế
Điều khoản & điều kiện
Cài đặt khác
Chuyển đổi Email
Cấu hình cảnh báo
Cấu hình tìm kiếm toàn cục
THAO TÁC CHUNG
Tìm kiếm
Tạo mới
Xem dữ liệu
Cập nhật/Update
Tạo bộ lọc
Gắn tag
Phân bổ dữ liệu
Tìm và gộp trùng
Xoá/Khôi phục
Gửi Mail
Gửi SMS
Import/Export
Các thao tác khác
QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG
Quản lý thông tin Lead
Ghi nhận lead
Phân loại lead
Quản lý bộ lọc trong công việc
Phân bổ lead cho nhân viên
Chăm sóc lead
Chuyển đổi lead
Quản lý thông tin người liên hệ
Ghi nhận thông tin người liên hệ
Cập nhật thông tin người liên hệ
Đồng bộ tài khoản ISC
Quản lý thông tin công ty
Ghi nhận thông tin công ty
Bổ sung hồ sơ công ty
QUẢN LÝ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ
Dịch vụ
Gói dịch vụ
Sản phẩm
MARKETING
Sự kiện
Đăng ký Sự kiện
Chiến dịch SMS
Chuẩn bị
Thực hiện gửi SMS
Theo dõi kết quả
Chiến dịch Email
Điều kiện sử dụng
Gửi Email Mautic
Đồng bộ lịch sử Mautic về CRM
Chiến dịch Zalo
Gửi tin nhắn Zalo miễn phí
Gửi tin nhắn Zalo
Gửi bài viết Zalo
Gửi tin nhắn ZNS
Marketing List
Mẫu tin nhắn MXH
Mẫu tin nhắn
Mẫu Email
TƯ VẤN BÁN HÀNG
Khách hàng tổ chức
Quản lý cơ hội
Ghi nhận cơ hội
Cập nhật tình trạng cho cơ hội
Bổ sung dịch vụ, gói dịch vụ cho CH
Lệnh đặt khám
Ghi nhận lệnh đặt khám
Bổ sung thông tin lệnh đặt khám
Hợp đồng nguyên tắc
Ghi nhận HĐ nguyên tắc
Import danh sách bệnh nhân hẹn khám
Ghi nhận lệnh đặt khám theo hợp đồng
Quản lý phiếu thu
Theo dõi thông tin phiếu thu
Khách hàng cá nhân
Quản lý cơ hội
Lịch hẹn khám
Lệnh đặt khám
Quản lý phiếu thu
CSKH
Chu kỳ chăm sóc
Chu kỳ chăm sóc mẫu
Áp dụng chu kỳ chăm sóc cho khách hàng
Cập nhật chu kỳ chăm sóc cho khách hàng
Ticket
Thêm mới Ticket
Xử lý và đóng Ticket
Xem Ticket liên quan đến khách hàng
Quản lý tiến độ xử lý bằng Kanban
Chuyển thành câu hỏi FAQs
Báo cáo Ticket
Kho kiến thức
Thêm câu hỏi
Giải đáp thắc mắc qua tổng đài IP
VẬN HÀNH
Màn hình điều hành
Lịch
Thiết lập ban đầu
Tạo hoạt động
Xem lịch làm việc
Task
Cảnh báo – nhắc nhở
Tài liệu
BÁO CÁO
Danh sách tổng hợp
Báo cáo có sẵn
Báo cáo Lead
Báo cáo Cơ hội
Báo cáo Khách hàng
Báo cáo Hoạt động
Báo cáo Marketing
Báo cáo BOD
Báo cáo Bán hàng
Báo cáo Telesales
Báo cáo Ticket
Báo cáo CSKH
Báo cáo Công nợ
Tạo báo cáo theo nhu cầu
TIỆN ÍCH
Hộp mail
Thùng Rác
TÍCH HỢP
Tích hợp HIS
Dịch vụ
Gói dịch vụ
Chương trình khuyến mãi
Voucher
Đồng bộ lệnh đặt khám từ HIS về CRM
Bổ sung thông tin lệnh đặt khám
Đồng bộ danh sách phiếu thu
Đồng bộ danh sách phiếu thu theo HĐ
Call Center
Tin nhắn SMS
Tin nhắn OTT
Mạng xã hội
Chatbot
LadiPage
Báo cáo có sẵn
Previous
Next
© 2023 Hướng Dẫn Sử Dụng CloudPRO CRM
