Tìm kiếm toàn cục là tìm kiếm nhanh trên toàn hệ thống giúp bạn có thể xác định được thông tin của dữ liệu đó đang đang được lưu trữ ở module nào. Đây là cách thức tìm kiếm nhanh chóng và hiệu quả.

Ngoài ra tìm kiếm toàn cục còn đóng vai trò “Kiểm tra” thông tin trước khi tạo mới 1 dữ liệu, tránh dữ liệu đã có trên hệ thống rồi mà bạn lại tạo mới thêm thông tin thì dẫn đến dữ liệu bị trùng lặp.

Để người dùng có thể sử dụng tính năng tìm kiếm toàn cục – tìm theo nhiều tiêu chí khác nhau như tìm theo di động, email, tên, mã số thuế,…, CloudPRO CRM sẽ hướng dẫn người dùng quản trị cách thiết lập:

1.Thiết lập tìm kiếm

Bước 1: Click vào icon Cài đặt, chọn “Cấu hình hệ thống”

Bước 2: Truy cập vào menu “Cài đặt khác” chọn “Cấu hình tìm kiếm toàn cục”

Ảnh có chứa văn bản Mô tả được tạo tự động

Bước 3: Tiến hành thiết lập các thông tin tìm kiếm

Ở trong phần thiết lập này, CloudPRO CRM đã thiết lập sẵn có bạn một số tiêu chí tìm kiếm ở các module như:

  • Công ty: Tên công ty, Điện thoại, Email.
  • Người liên hệ: Di động, ĐT khác, Email, Email khác, Họ và tên.
  • Lead: Điện thoại bàn, Di động, Email, Email khác, Họ và tên.
  • KH thô: Di động, Email, Email khác, Họ và tên.

Ngoài những tiêu chí, module được thiết lập sẵn, bạn cũng có thể tuỳ chỉnh thiết lập theo yêu cầu:

Ví dụ: Tôi muốn user được tìm kiếm nhanh thông tin “Mã sản phẩm” (trong module Sản phẩm) trên thanh tìm kiếm toàn cục thì làm như thế nào?

Kiểm tra trong phần thiết lập sẵn vẫn chưa có module “Sản phẩm”, bạn tiến hành chọn module “Sản phẩm” để thêm vào cấu hình.

          Bước 3. 1. Chọn module “Sản phẩm” để thêm vào cấu hình

        Bước 3. 2. Thiết lập tiêu chí tìm kiếm theo “Mã sản phẩm” mà bạn đang cần

Chọn “Mã sản phẩm”

       Bước 3.3. Nhấn “Lưu” thông tin vừa cài đặt

Sau khi “Lưu” thì giờ người dùng có thể tìm kiếm theo “Mã sản phẩm” trên thanh tìm kiếm toàn cục

2. Thay đổi thiết lập tìm kiếm

Trong trường hợp bạn muốn thay đổi 1 số thiết lập đã cấu hình thì bạn cũng có thể thao tác theo hướng dẫn dưới đây:

– Tắt module không cần thiết lập ở tìm kiếm toàn cục

Nhấn “Yes” để xác nhận bỏ module ra khỏi cấu hình.

– Tắt tiêu chí tìm kiếm không cần thiết lập ở các module

Cuối cùng nhấn “Lưu” để lưu lại thiết lập vừa thực hiện

Chúc bạn thao tác thành công, cần hỗ trợ thêm, bạn vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

1. Email: support@cloudpro.vn

2. Tổng đài: 1900292990

3. Zalo OA: “CloudGO – Giải pháp chuyển đổi tinh gọn” hay “CloudGO – Kênh chăm sóc khách hàng”

4. Website: https://cloudpro.vn

5. Cổng Portal khách hàng: App “CloudPRO CRM NEXT”

Thời gian xử lý ticket: trong vòng 4h – 48h làm việc (tùy theo mức độ sự cố và vấn đề cần hỗ trợ)

Previous
Next